두산 지주사 할인 깨질까? 원자력·반도체·로봇 삼각축으로 재평가 시동

두산 지분 분석, 가장 큰 기대치는 두산에너빌리티두산그룹은 전통적인 중공업 기반 기업에서 에너지, 반도체, 로봇, 전자소재 등 고부가가치 산업을 자회사에 편입하며 지주회사 체계를 완성해가고 있습니다. 그러나 최근 시장에서 두산의 주가는 핵심 자회사인 두산에너빌리티에 비해 극도로 낮은 수준에서 형성되고 있습니다. 두산에너빌리티가 원자력, 가스터빈, 수소 혼소, ESS 등 미래 에너지 패러다임에 부합하는 성과를 내는 반면, 두산의 주가는 오히려 지주사 할인과 구조적 한계로 저평가되고 있는 것입니다. 시장은 왜 두산에 대해 냉정한 평가를 내리고 있을까요? 오늘 그 부분에 대해서 두산 지분을 조금 자세하게 파헤쳐서 지분구조와 어떻게 연결이 되어있는지 한번 공부해보도록 하겠습니다. 두산에너빌리티핵심 자회사인 두산..

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• · 2025. 6. 20.
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[카페24] 25년 1분기 실적 분석, 유튜브 이커머스 잠재력은 아직 끝이 아니다

카페24, 어떤 회사인가?카페24는 구글이 투자한 이커머스 플랫폼 기업으로, 온라인 쇼핑몰 구축과 운영에 필요한 올인원 솔루션을 제공하는 것으로 유명합니다. 누구나 카페24를 통해 무료로 쇼핑몰을 개설할 수 있고, 이후 부가 서비스 이용료로 수익을 얻는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 현재 약 200만 개 이상의 온라인 쇼핑몰이 카페24 플랫폼에서 운영되고 있고, 호스팅 계정 수만 145만 개를 넘어서는 등 국내 이커머스 솔루션 시장 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 카페24의 핵심 사업들카페24의 핵심 사업은 전체 매출의 약 85%를 차지하는 EC 플랫폼 서비스입니다. 여기에는 다양한 세부 솔루션들이 포함되어 있습니다. 결제 솔루션은 전체 매출의 약 35%를 차지하는 핵심 수익원입니다. 카페24 ..

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• · 2025. 6. 17.
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제룡전기 25년 1분기 실적 분석, 아직도 저평가다

제룡전기는 배전용 변압기 제조에 특화된 중전기 업체로, 사실상 매출의 대부분을 변압기 제품으로 올리고 있습니다. 제룡전기의 매출 100%가 변압기에서 발생한다고 할 만큼 변압기가 주력 제품입니다. 제룡전기는 어떤 변압기를 제작하고 있는 회사인지?제룡전기의 변압기는 주로 22.9kV 이하 배전·산업용 중저압 변압기를 생산하는 업체입니다. 이러한 변압기는 전력을 고압에서 중압 혹은 저압으로 변환하여, 가정, 상업용 건물, 공장 등으로 전력을 안정적으로 공급하는 역할을 합니다.여기에 담당하는 변압기는 몰드변압기, 주상변압기, 지중변압기가 제룡전기의 주 매출을 담당하고 있는 변압기 종류들입니다. 몰드변압기: 내습성, 내열성이 뛰어나고 소형화가 가능하여 상업용 건물, 산업 시설 등에 사용.주상변압기: 전주에 설치..

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• · 2025. 6. 16.
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딥페이크 ‘사전차단’ 파수·샌즈랩 등 보안 종목, 규제 바람 타고 뜰 가능성 높다

텔레그램 창업자가 구속되면서, 텔레그램의 익명성으로 인한 딥페이크 성범죄에 관련된 이야기가 다시 떠오르고 있습니다. 최근 들어 딥페이크에 관련된 주식이 지속적으로 상승세를 보이고 있는데, 샌즈랩, 파수 같이 딥페이크 관련된 보안기업들이 다시 재차 각광을 받고 있습니다. 딥페이크 기술, 이제 누구나 만들 수 있다는 현실최근 딥페이크 기술의 발전 속도와 접근성을 직접 체험해보며 느낀 우려를 공유하고자 합니다.놀라울 정도로 낮아진 진입 장벽과거 전문가들만의 영역이었던 딥페이크 제작이 이제는 일반인도 쉽게 접근할 수 있는 기술이 되었습니다. 소셜미디어나 인터넷에서 흔히 볼 수 있는 사진 한 장과 영상 하나면 충분합니다. 인스타그램, 틱톡, 텔레그램, 카카오톡 등에서 얻은 자료만으로도 누구나 딥페이크 콘텐츠를 만..

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• · 2025. 6. 13.
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LG에너지솔루션 24 Q4 실적과 ‘CAPEX 다이어트’·건식전극 전략

핵심 실적 요약LG에너지솔루션이 발표한 2024년 4분기 실적은 글로벌 전기차 시장의 성장 둔화를 그대로 반영했습니다.주요 재무지표:매출액: 6.5조원 (전분기 대비 -6%)영업손실: 2,260억원 (AMPC 세액공제 3,773억원 반영)세전손실: 3,040억원 (금융비용 부담 증가)현금 보유: 3.9조원자동차 배터리 사업 현황북미 시장 도전과제4분기 가장 큰 타격은 북미 전기차 시장에서 왔습니다. 주요 고객사들의 재고 조정으로 북미 전기차 물량이 20% 감소했으며, 이는 LGES의 전체 실적에 직접적인 영향을 미쳤습니다.다만 **자동차 전지 수율은 95%**를 기록하며 기술적 경쟁력은 여전히 견고함을 보여줬습니다.JV 파트너십 본격화긍정적인 신호로는 스텔란티스와 혼다 JV의 양산이 본격화되고 있다는 점..

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• · 2025. 6. 12.
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코리아에프티, 하이브리드 붐 속 구조적 레벨업, 여기가 매수지점일까?

실적 개선이 말해주는 구조적 변화코리아에프티가 2024년 놀라운 실적 개선을 보여주며 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 2024년 매출 7,359억 원, 영업이익 375억 원을 기록하며 전년 대비 매출 8.3% 성장을 달성했습니다. 특히 주목할 점은 고부가가치 캐니스터와 플라스틱 필러넥 비중 확대로 영업이익률이 5.1%까지 상승했다는 것입니다. 이는 단순한 매출 증가가 아닌, 제품 믹스 개선을 통한 구조적 마진 개선의 첫 신호탄이었습니다. 2025년 1분기 실적은 더욱 인상적입니다. 매출 1,956억 원으로 전년 동기 대비 10.3% 증가했고, 영업이익은 115억 원으로 무려 45.5% 급증했습니다. 이러한 성과의 배경에는 북미 투싼 PHEV와 유럽 HEV 물량이 본격 반영되면서 캐니스터 ASP(Aver..

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• · 2025. 6. 10.
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